FX - Agentes - Alta/Baja de clientes

By David Ortiz
2 min

En este artículo veremos como los agentes, desde su app, pueden dar de alta a clientes nuevos

Alta del cliente desde el móvil del agente

  • Desde la home, accederemos a a CONTRASEÑA.

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  • Desde allí, crearemos un cliente nuevo:

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  • Cambiaremos la tarifa:

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  • Sobre OBSERVACIONES, añadiremos el nombre del cliente que tenemos o con el que lo registraremos en SAP. Es importante para que no haya confusiones.

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  • GENERAREMOS LA CONTRASEÑA y le proporcionaremos el ID y la contraseña al cliente para que él, desde su APP, añada una empresa nueva y le aparezcan nuestros datos.

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Baja de clientes

 

No es posible dar de baja a los clientes desde el servidor. Sólo el agente comercial tiene esta posibilidad.

En la aplicación del agente, tendremos que ir a CLIENTES…

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… y seleccionar el cliente que deseamos deshabilitar (no eliminar).

 

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Con esta acción, el catálogo de Best desaparecerá de la aplicación del cliente.

 

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