Casillas de datos (KPI's)

En la página inicial tenemos una primera sección que nos proporciona casillas (KPI´s) con la información que necesitamos para atender los tickets (tickets que se han creado este mes, los de esta semana, los de mi equipo o mis tickets). También podemos ver nuestras tareas pendientes o el flujo de actividad (Feed).

Nota: Es posible modificar los KPI´s quitando o añadiendo otros pero recomendamos no hacer esto y que todos tengamos la misma experiencia de usuario. Así que, por favor, no modifiques las casillas.

Tablero Kanban

La segunda sección que encontramos es un tablero Kanban en donde podemos ver el estado de gestión de los tickets que el equipo tiene abiertos. 

Abierto: El ticket está en abierto cuando lo recibimos en el sistema y se asigna a una persona. Todavía no se ha hecho ninguna acción en él. Si le asignamos otro equipo u otro agente también se queda en abierto.

En proceso: El ticket pasa a en proceso automáticamente cuando contestamos al cliente.

Acción del cliente: Este estado ocurre cuando le respondemos al cliente y estamos esperando su respuesta. No se cambia automáticamente.

Acción de terceros: Este estado ocurre cuando para resolver el ticket necesitamos la acción de alguien que no somos nosotros (director comercial, agencia...). No se pone automáticamente, lo tenemos que poner nosotros.

Citas / Calendario

La tercera sección que encontramos está reservada a las citas. Esta sección tiene también el aspecto de un tablero Kanban y está sincronizada con el calendario del CRM.

Esta es una sección que, en principio, no vamos a utilizar. No vamos a duplicar funcionalidades y vamos a seguir utilizando el calendario de Outlook como el lugar en el que anotar nuestros eventos.

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