Ficha de cliente

En la ficha de cliente encontramos toda la información relativa a este cliente dividida en secciones:

RESUMEN

En la pestaña de resumen tenemos la dirección del cliente y. el equipo de clientes. También Consulta de clientes y Partidas abiertas.

FEED

Aquí se muestran los cambios y actualizaciones que se han hecho en el cliente.

ACTIVIDADES

Aquí aparecerán las citas, tareas, llamadas y correos electrónicos que hayamos creado para este cliente.

EQUIPO DE CLIENTES

Se muestran los empleados responsables del cliente

RELACIONES

Muestra los interlocutores del cliente, excepto los destinatarios de mercancías.

DIRECCIONES

Se muestran los datos de dirección del cliente.

CONTACTOS

Muestra los datos del cliente junto a sus datos de contacto. Es importante que el contacto que está en la ficha tenga un correo electrónico, por eso debemos comprobar que esto es así.

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Se pueden ver los números fiscales del cliente.

MIS DATOS DE VENTAS

Muestra la información de datos de ventas del cliente (organización de ventas, canal de distribución, condiciones de pago...).

PEDIDOS DE CLIENTE

Muestra un listado con los pedidos del cliente.

DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO EXTERNO

ANEXOS

TICKETS

Esta pestaña nos muestra los tickets (incidencias) del cliente y permite crear nuevas incidencias.

GRÁFICOS

Se muestran algunos gráficos de interés del cliente como el ciclo de ventas promedio y la tendencia de ingresos.

MODIFICACIONES

Se ve todo el histórico de modificaciones.

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