Crear una plantilla

Para acceder a las Plantillas, nos vamos al menú lateral izquierdo. Pulsamos en Servicio y después en Plantillas.

Como el usuario del ejemplo no ha creado todavía ninguna plantilla, nos aparece que en Mis plantillas tenemos 0.

Para crear una plantilla, pulsamos en el botón + del menú de la derecha

Campos a cumplimentar

Los campos marcados con asterisco rojo son obligatorios de cumplimentar. 

Nombre

Es muy importante establecer unas reglas para no perdernos y tener clasificadas las plantillas de alguna manera.

En primer lugar, ponemos 3 caracteres en mayúscula del catálogo: LDK, UNI, JUI, IXI, BES, MOM. Utilizaremos GEN com válido para todos.

En segundo lugar, ponemos el idioma: ES, FR, EN, IT...

En tercer lugar, clasificamos el tipo de respuesta por grupo de tickets:

CAN - Cancelación pedidos

DES - Desistimiento 

NRE - No recoge

DOC - Envío de documentación faltante

GAR - Comunicación garantías 

INF - Información previa a pedidos

INP - Información con pedidos ya en el sistema

PRE - Consultas sobre precios 

RET - Consultas sobre retrasos en entregas

GEN - Respuestas generales. 

Ejemplo: Nombre de una plantilla de respuesta a un cliente que pide un abono de un espejo roto.

GEN-ES-GAR-Comunicación realización de abono sin recogida de mercancía. 

LDK-ES-INF-Petición de clasificación de cliente, con enlace a la web para el agente. 

Nota: Es buena idea redactar tu plantilla y posteriormente poner un nombre que realmente describa de qué trata la plantilla de forma concisa y clara.

Tipo de plantilla

Tenemos dos tipos de plantilla que podemos seleccionar dependiendo del tipo de plantilla que estemos creando.

Si seleccionamos plantilla basada ene texto nos aparece un campo para agregar el texto.

Si seleccionamos plantilla basada en documento se nos abre una opción para cargar un documento modelo.

Objeto

Es importante clasificar el objeto de la plantilla. Por ejemplo, si la queremos utilizar para responder a un ticket, tendremos que seleccionar la opción Ticket.

Uso

El uso puede ser para una respuesta o una firma. 

Empresarial

Activaremos la pestaña empresarial si queremos que la pestaña esté disponible para el resto de compañeros. En caso de no hacerlo, la plantilla sólo nos aparecerá a nosotros. 

Nota: Puede que veamos la plantilla en la lista de todas las plantillas aunque no sea empresarial pero cuando vayamos al ticket y queramos responder con una plantilla, sólo nos aparecerán las nuestras y las empresariales.

Una vez tenemos que tenemos lista nuestra plantilla, le damos a Grabar en el botón que se encuentra en la parte inferior derecha.

Asunto

El asunto es lo que va a aparecer en el asunto del email que va a recibir el cliente.

3 ejemplos

1. Una plantilla para responder a un ticket con un texto. Seleccionaríamos los siguientes campos y escribiríamos nuestro texto:

2.  Una firma de texto, sin imágenes ni procedente de un archivo.

3. Una firma subiendo un archivo.

Incluir reserva-espacio en la plantilla

Puede que en la plantilla queramos incluir información que cambie dependiendo de a quién se dirige el texto. Para ello, entramos en la ficha de la plantilla creada y añadimos lo que se llama "reserva-espacio".

En este ejemplo, nos interesa que aparezca el código de cliente y el nombre. En el marcador de posición escribiremos usando almohadilla al principio y al final el nombre que queremos que aparezca y a continuación buscaremos el campo del que queremos que se extraiga esa información.

Usar una de las plantillas creadas en un ticket

Entraríamos en el ticket con el que estamos trabajando y en Interacciones, del mismo modo que si fuéramos a responder al email. Cuando tenemos el menú de creación del email abierto, podemos clicar en el siguiente botón para elegir la plantilla que necesitemos:

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