CRM - Creación nuevo contacto
- Ana Martinez
Resumen de la información que se explica en la página
Podemos crear contactos para clientes en el CRM.
Una cosa a tener en cuenta con los contactos es que hay muchos tickets que vienen de emails que no se grababan en SAP ERP. Cuando recibimos un ticket de un email que no tenemos asociado a un cliente, debemos asociarlo en el CRM al cliente correspondiente para ir creando así una buena lista de contactos.
Creación nuevo contacto
Antes de crear un nuevo contacto debemos coger como buena práctica el comprobar en SAP ERP que no lo tenemos para así evitar duplicidades.
1. Desde dentro de la ficha de cliente
2. El botón + de la parte superior derecha
En ambos casos se abrirá la pantalla de creación del contacto:
Los datos Nombre, Apellido, Departamento y Correo electrónico son obligatorios. Si el contacto se crea desde la ficha del cliente, el campo Cliente se rellena automáticamente.
Clientes prospect
En el CRM podemos tener clientes potenciales que aún no son clientes. Se dan de alta en el CRM como clientes potenciales o "prospect" y sólo se dan de alta en el ERP cuando finalmente confirman que sí van a comprar o quieren conocer precios... Así también podemos medir cuántos interesados terminan siendo clientes.
Para vincularlos con el cliente en el ERP, una vez se crea en el ERP, se rellena este campo con el nº de ID interno del CRM:
Otra información relacionada