CRM - Consultar clientes y contactos
- Ana Martinez
Resumen de la información que se explica en la página
El sistema permite visualizar en el CRM los clientes que han sido creados en SAP ERP.
IMPORTANTE: No dar de alta nuevos clientes o modificar sus datos en el CRM. Esto hay que hacerlo en SAP ERP. Si es un nuevo contacto con posibilidad de ser cliente, se da como "prospect" en el CRM y cuando decide ser cliente, se crea en el ERP y se vinculan.
1. Consultar clientes
Desplegamos el menú de la izquierda y nos vamos a la sección Clientes.
Desde aquí se pueden consultar los clientes que tenemos en SAP ERP.
En la parte superior derecha podemos cambiar la consulta y restringir el listado de clientes a los clientes de nuestra empresa:
También podemos cambiar la visualización del listado pulsando en el siguiente icono:
En la parte superior derecha tenemos la lupa que nos permite realizar búsquedas directas en el listado.
Con el embudo podemos realizar búsquedas a través de diferentes campos. Cuando pongamos los parámetros que deseamos, tenemos que pulsar en Pasar a.
Estas búsquedas personalizadas pueden guardarse para futuras consultas. Cuando se abre el embudo, en la parte inferior de los filtros, tenemos tres opciones:
- Grabar consulta: Para modificar una consulta guardada anteriormente.
- Grabar consulta como: Para guardar una consulta nueva.
- Organizar consultas: Para borrar consultas o hacer una consulta predeterminada
Para acceder al detalle del cliente podemos hacerlo directamente pulsando en el simbolito que aparece cuando ponemos el cursor sobre el cliente.
Nos aparecerá la ficha de cliente.
Si pulsamos en el nombre, nos aparecen sus datos en la parte derecha de la pantalla.
Para acceder a la ficha, hacemos clic en el nombre.
2. Consultar contactos
Podemos consultar los contactos del mismo modo que los clientes, como hemos explicado en el apartado 1.
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